Rollie Tyler (Bryan Brown) ist Special-Effect-Experte und hat sich bisher mit drittklassigen Filmen verdient gemacht. Da kommt ihm der Auftrag des FBI gerade recht – Er soll die Ermordung eines Gangsters inszenieren, der ins Zeugenschutzprogramm aufgenommen werden soll. Doch aus dem vermeintlich einfachen Job entwickelt sich schon bald ein Komplott, in den korrupte FBI-Agenten verwickelt sind.

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